Liquid Smoke foi formada por colegas de universidade em 1969 em Nova York. Eles gravaram só esse disco e sumiram. O som tem um pé no blues rock e outro no rock psicodélico e é levado por um bom trabalho no baixo e no órgão. Em alguns momentos dá prá perceber uma influência do Deep Purple e também tem a Hard to Handle do Otis Redding que viria a fazer muito sucesso com a Black Crowes muito depois.
Sandy Pantaleo -vocal
Vince Fersak -guitarra
Ben Ninnman -teclados
Mike Archuleta -baixo
Chas Kimbrell -bateria
1 I Who Have Nothing
2 Lookin' for Tomorrow
3 Hard to Handle
4 Reflection
5 Warm Touch
6 Shelter of Your Arms
7 Set Me Free
8 It's a Man's World
9 Let Me Down Easy
