Slack でリストを使う
注 :リスト機能は順次展開されます。数週間でリリース予定ですので、今しばらくお待ちください。
Slack のリストは、プロジェクトの追跡、タスク管理、目標の計画などに使用できます。新しいリストを作成するか、カスタマイズ可能なテンプレートを選択して始めます。その後、タスクを追加し、さまざまなビューや並べ替えオプションを使って概要を表示して、ほかの人と直接連携しながらリストアイテムに取り組みます。リストはさまざまな目的に使用でき、進捗確認のニーズに合わせてカスタマイズできます。
詳細を確認する : セットアップガイドで、リストを使って実現できる一般的なタスクのチュートリアルを確認してください。
リストのコンポーネント
始める前に、リストのコンポーネントと、そのコンポーネントをカスタマイズして情報を整理する方法をしっかりと理解しておくようにしましょう。以下の図で、各コンポーネントの説明を確認してください。
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コンポーネント |
定義 |
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1. アイテム |
アイテムは、作業中または追跡中のリスト内のタスクを表します。アイテムをクリックすると、そのアイテムのスレッドのフィールドやコメントなど、タスクのその他の詳細を追加または表示することができます。 |
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2.フィールド |
フィールドには、各アイテムの横に表示する情報が含まれます。フィールドはカスタマイズ可能で、各フィールドに追加するデータは、テキスト、ドロップダウンメニューの選択肢、チェックボックスなど、さまざまな方法で入力できます。 |
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3. ビュー |
フィルター、並べ替え、レイアウトの環境設定をビューとして保存できます。ビューを保存することで、リストにアクセスできるすべてのメンバーが、リスト内のデータのさまざまな表示を素早く切り替えることができるようになります。 |
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4. フィルターとレイアウト |
アイテムを並べ替えたり、フィルタリングやグループ化を行ったり、非表示にしたりすることで、自分に関連のあるタスクが表示されるようリストを絞り込みます。リストのフィルタリングには、作成したすべてのフィールドを使用でき、さまざまなレイアウトオプションを適用できます。
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5. スレッド |
リストのスレッドを使用して、特定のアイテムに関するディスカッションを整理できます。スレッドでほかの人をメンションして、リストアイテムについて対応する必要があることをその人に知らせます。 |
リストを作成する
Slack にリストを作成する際は、ゼロから始めることも、テンプレートを使用することもできます。
ゼロから始める
デスクトップ
モバイル
- デスクトップで、 「その他」にマウスポインターを重ね、 「リスト」を選択します。
- 右上の 「新規」をクリックし、 「リスト」を選択します。
- 「ホームタブ」から、画面上部の検索バーをタップします。
- 「リスト」をタップし、 「リストを作成する」をタップします。
- リストに名前をつけ、絵文字を選択し、必要に応じて説明を追加して、「完了」をタップします。
- 準備ができたら、「完了」をタップしてリストを作成します。
Tip : CSV ファイルをリストにインポートできます。 「新規」をクリックしてから、 「CSV をインポートする」を選択します。
テンプレートを使用する
デスクトップでは、リストの作成時にテンプレートを選択することで、書式設定の時間を節約できます。
- デスクトップで、 「その他」にマウスポインターを重ね、 「リスト」を選択します。
- 右上の 「新規」をクリックし、 「リスト」を選択します。
- 左側の列からテンプレートを選択し、「テンプレートを使用する」をクリックします。
Tip : すでに作成したリストを再利用するには、 （3 つのドットアイコン）をクリックし、「コピーを作成する」を選択します。
フィールドをカスタマイズする
フィールドを追加または編集して、期限、担当者、優先度など、特定の詳細情報を追跡します。
デスクトップ
モバイル
- リストの先頭行にあるフィールドをクリックし、 「フィールドを編集する」を選択します。
- フィールドの名前を編集し、「フィールドタイプ」を選択して、データの書式を変更します。
- 「保存」をクリックします。
- フィールドを追加するには、先頭行の端にある プラスアイコンをクリックします。
注 :アイテムを開いてフィールドを追加することもできます。テーブルまたはボードレイアウトから、任意のアイテムをクリックして開き、右側のパネルで 「フィールドを追加する」をクリックします。
- リストの右上にある「フォーム」をクリックし、「フォームを設定する」または「フォームを追加する」をクリックします。
- フォームの質問を確認し、 （目のアイコン）をクリックして、フォームに表示されないフィールドを除外し、「ワークフローを公開する」をクリックします。
- フォームを編集するには、 「ワークフロービルダーで開く」をクリックします。それ以外の場合は、 「フォームを共有する」または「完了」をクリックします。
メンバーがフォームを送信すると、リストに新しいアイテムが追加され、フィールドデータにはフォームからの回答が記入されます。
項目を追加する
リストの各行は個別のアイテムです。アイテムとは、完了する必要がある個々のタスク、または追跡したい成果物のことです。
デスクトップ
モバイル
- 「無題のアイテム」をクリックし、説明を入力します。
- アイテムごとにフィールドセルをクリックし、関連データを入力します。データは、フィールドタイプに従って書式設定されます。
- さらに項目を追加するには、リストの一番下で 「項目を追加する」をクリックします。
- 空白のアイテムをタップし、タイトルを入力します。
- 各フィールドをタップしてデータを入力します。データは、フィールドタイプに従って書式設定されます。
- さらにアイテムを追加するには、リストに戻り、 「追加」をタップします。
Tip : デスクトップでアイテムを右クリックし、「アイテムを削除する」を選択して削除します。
リストにメッセージを追加する
会話から移動することなく、リストに Slack メッセージを追加できます。
デスクトップ
モバイル
- リストに追加したいメッセージにマウスポインターを重ねます。
- （3 つのドットアイコン）をクリックし、「リストに追加する」を選択します。
- ドロップダウンメニューでリストを検索して選択し（または「新しいリストを作成する」を選択し）、「追加」をクリックします。
- アイテムの詳細ビューが開きます。いずれかのフィールドをクリックして更新するか、「X」をクリックして閉じます。
- リストに追加したいメッセージをタップして長押しします。
- 「リストに追加する」を選択します。
- リストを検索して選択し（または「新しいリストを作成する」をタップし）、「追加」をクリックします。
- アイテムの詳細ビューが開きます。いずれかのフィールドをタップして更新します。
リストデータを可視化する
リストを作成した場合も、ほかの人のリストを表示している場合でも、リストデータの表示方法を調整して、自分に関連のあるものを見つけやすくすることができます。フィールドごとにアイテムのグループ化、並べ替え、フィルタリングを行い、アイテムをテーブルビューまたはボードビューで表示するかどうかを選択できます。
リストのレイアウトを変更する
デスクトップ
モバイル
- リストから （フィルターアイコン）をクリックします。
- 「レイアウト」で、ボードまたはテーブルのレイアウトを選択します。
- リストから （フィルターアイコン）をタップします。
- 「ボード」をタップし、アイテムをグループ化する方法を選択して、「完了」をタップします。
- テーブルビューに戻るには、 （フィルターアイコン）をタップし、「リスト」をタップします。
並べ替えとフィルター
リストを並べ替えたりフィルタリングしたりすることで、自分に関連のあるアイテムを簡単に確認できます。
デスクトップ
モバイル
- リストから （フィルターアイコン）をクリックします。
- リストのアイテムを並べ替えたり、フィルタリングやグループ化を行ったり、非表示にしたりする方法を選択します。
- リストから （フィルターアイコン）をタップします。
- リストのアイテムを並べ替えたり、フィルタリングやグループ化を行ったり、非表示にしたりする方法を選択し、「完了」をタップします。
ビューを作成してビューを保存する
並べ替えとレイアウトのオプションをビューとして保存し、リストにアクセスできるすべての人が使用できるようにします。
デスクトップ
モバイル
- リストの （フィルターアイコン）をクリックし、リスト内のアイテムを並べ替えたり、フィルタリングやグループ化を行ったり、非表示にしたりする方法を選択します。
- レイアウトを変更するには、 （フィルターアイコン）をクリックします。
- 「ビューを保存する」をクリックし、「変更を保存する」または「新規ビューとして保存する」をクリックします。
- 保存したビューを切り替えるには、 「すべてのアイテム」をクリックし、リストからビューを選択します。
- リストの （フィルターアイコン）をタップし、リスト内のアイテムを並べ替えたり、フィルタリングやグループ化を行ったり、非表示にしたりする方法を選択します。
- （フィルターアイコン）をタップし、「リスト」または「ボード」を選択します。
- （フィルターアイコン）をタップし、「新しいビューに保存する」をタップします。
- 必要に応じてビューに名前をつけて、アイテムをグループ化する方法を選択します。
- 「保存」をタップします。
- 保存したビューを切り替えるには、 「すべてのアイテム」をタップし、リストからビューを選択します。
注 :自分で作成していないリストのビューを保存するには、編集権限が必要です。
ほかの人と連携する
すでにチームと一緒に仕事をしている場で、タスクに共同で取り組むことができます。Slack 内のどこででもリストを共有したり、メンバーにタスクを割り当てたり、スレッド内のアイテムにコメントを追加したりできるため、適切なメンバーを簡単に会話に参加させることができます。
リストを共有する
チャンネルでリストを共有するか、チームメンバーと直接共有してコラボレーションを開始できます。また、一般的なアクセス権限を設定して、Slack で検索によってあなたのリストを見つけたメンバーが、そのリストを閲覧または編集できるようにするかどうかを決定することもできます。
デスクトップ
モバイル
- リストの右上にある「共有」をクリックします。
- 「一般」タブで、ワークスペースの全員に付与するアクセス権限を「制限付き」、「閲覧可能」、「編集可能」から選択して、「保存」をクリックします。
- 「チャンネル」または「ユーザー」タブで、リストで共同作業を行えるユーザーの名前かチャンネルを追加して、「共有」をクリックします。指定したユーザーまたはチャンネルにリストがメッセージで送信されます。
- リストでリストの名前をタップし、 「リストを共有する」をタップします。
- 「編集者」または「閲覧者」を選択し、リストで共同作業を行えるユーザーの名前かチャンネルを追加して、 （送信アイコン）をタップします。指定したユーザーまたはチャンネルにリストがメッセージで送信されます。
注 :モバイルではリストに一般的な権限を設定することはできません。
Tip : リストを CSV ファイルにエクスポートするには、 （3 つのドットアイコン）をクリックし、
「CSV をダウンロードする」を選択します。
担当者を追加する
各タスクに誰が取り組んでいるかを追跡するフィールドを作成し、フィールドタイプを「メンバー」に設定します。担当者を追加すると、その担当者は、アイテムが更新されたときに「アクティビティ」で通知を受け取ります。
デスクトップ
モバイル
- リストの先頭行の端にある （プラスアイコン）をクリックして、新しいフィールドを作成します。リストにすでにメンバーフィールドがある場合は、ステップ 4 に進んでください。
- フィールドの名前を追加し、「フィールドタイプ」ドロップダウンメニューから 「メンバー」を選択します。
- 複数選択を許可するかどうか、およびリストに名前を表示するかどうかを選択し、「保存」をクリックします。
- アイテムの メンバーフィールドをクリックし、メンバーを検索して選択します。
- リストから （フィルターアイコン）をタップします。
- 「フィールドを管理する」をタップし、 「フィールドを追加する」をタップします。リストにすでにメンバーフィールドがある場合は、ステップ 5 に進んでください。
- フィールドの名前を追加し、「タイプ」をタップして、 「ユーザー」を選択します。
- 複数選択を許可するかどうか、およびリストに名前を表示するかどうかを選択し、「保存」をタップします。
- アイテムをタップし、 メンバーフィールドをタップして、担当者を追加します。
アイテムにコメントを追加する
リストの各アイテムには専用のメッセージスレッドがあり、そのスレッドは、アイテムの共有場所に関係なくそのアイテムに残るため、タスク関連の会話に最適です。アイテムを開いて、そのアイテムのスレッドに質問、コメント、最新情報を追加します。
デスクトップ
モバイル
- アイテムにマウスポインターを重ね、 「コメントを追加する」または「コメントを表示する」をクリックして、スレッドを続行します。
- メッセージを入力し、 「送信」を押します。
- アイテムをタップし、 「コメントを追加する」をタップします。
- メッセージフィールドをタップし、メッセージを入力して、 「送信」をタップします。
注 :アイテムのスレッドでメンバーをメンションすると、リストがそのメンバーと共有されている場合、メンバーの「アクティビティ」フィードに通知が届きます。
ワークフロービルダーでリストを自動化する
リストの自動化には、Slack であらゆるタスクやプロセスを自動化できるツール、ワークフロービルダーが使用されます。フォームを設定するか、リストからアラートを有効にすると、ワークフロービルダーで自動化を編集したり、さらにカスタマイズしたりできます。
フォーム形式で回答を収集する
デスクトップで、フォームを作成してメンバーと共有すると、メンバーは編集権限がなくてもリストにアイテムを追加できます。フォームに送信された情報はリストに追加され、優先順位をつけたり、ステータスの更新を共有したり、アイテムのスレッドを通じてフォームの回答者とコミュニケーションを取ったりすることができます。
- リストの右上にある「フォーム」をクリックし、「フォームを設定する」または「フォームを追加する」をクリックします。
- フォームの質問を確認し、 （目のアイコン）をクリックして、フォームに表示されないフィールドを除外し、「ワークフローを公開する」をクリックします。メンバーがフォームを送信すると、リストに新しいアイテムが追加され、フィールドデータにはフォームからの回答が記入されます。
- フォームを編集するには、 「ワークフロービルダーで開く」をクリックします。それ以外の場合は、 「フォームを共有する」または「完了」をクリックします。
アラートを有効にする
完了した作業を常に把握するには、フィールドが更新または変更されたらすぐにチャンネルに通知を送信するようリストを構成します。
- リストの先頭行にあるフィールドをクリックし、 「フィールドの変更時にアラートを送信」を選択します。
- アラートをチャンネルに送信するかどうか、または「アクティビティ」フィードに個人用アラートを送信するかどうか選択します。
- アラートをチャンネルに送信する場合は、通知の送信先チャンネルを検索して選択します。
- 「ワークフローを公開する」をクリックし、「完了」をクリックします。
Tip : ワークフロービルダーで作成するワークフローにリストステップを追加して、リストを自動化するその他の方法を検討しましょう。