在 Slack 中使用清單

Slack 中的總覽表可用於追蹤專案、管理工作及規劃目標等。建立新總覽表或選擇可自訂的範本開始使用,然後新增工作、取得含有不同檢視畫面及排序選項的視覺概覽,並與其他人直接處理總覽表項目。總覽表的功能多樣,可以按照不同的追蹤任務需求自訂。

探索更多內容:請檢閱設定指南,取得你可使用總覽表完成之一般工作的逐步說明。

 

總覽表的元件

開始使用前,花些時間熟悉總覽表元件及如何自訂元件,以協助保持條理,將會很有幫助。檢視下表,查看各元件說明。

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項目

定義

1.項目

項目是你正在總覽表中處理或追蹤的工作。你可按一下項目,以新增或檢視其他工作詳細資訊,如項目對話串中的欄位及留言。

2.欄位

包含你想在各項目旁顯示資訊的欄位。欄位為可自訂,新增至各欄位的資料可透過多種方式輸入,如文字、下拉式功能表選擇、核取方塊等。

3.檢視畫面

你可以將篩選、排序和版面配置偏好設定儲存為一個檢視畫面。儲存檢視畫面後,所有可以存取清單的人員都能快速切換不同的清單資料呈現模式。

4.篩選和版面配置

排序、篩選、隱藏並將項目進行分組,將總覽表內容縮減至與你最相關的工作。你可以使用已建立的任何欄位篩選清單,並套用不同的版面配置選項: 

  • 表格版面配置
    在表格版面配置中,項目依列排列,欄位則依欄排列。
  • 看板版面配置
    在看板版面配置中,項目依欄位分組,你可以點選項目並在不同欄之間拖曳項目。

5.對話串

你可在總覽表中使用對話串,以整理特定項目的相關討論。在對話串中提及其他人員,告知對方需要其留意的總覽表項目。

 

建立總覽表

你可以自行從頭開始建立 Slack 總覽表,也可以使用我們提供的範本。

從頭開始

桌面

行動版

  1. 在桌面上,將游標放在「 更多」上方,然後選取「 總覽表」。
    顯示游標放在 Slack 桌面應用程式中「更多圖示」上的圖片。
  2. 按一下右上角的「 新增」,然後選取「 總覽表」。
  1. 在行動裝置上點選「 更多分頁」。
  2. 點選「清單」,然後點選「 建立」。
  3. 為總覽表命名、選擇表情符號並視需要新增一段說明,然後點選「完成」。
  4. 準備就緒後,點選「完成」,隨即建立總覽表。

提示:你可以將 .CSV 檔案匯入清單中。按一下「  新增」,然後選取「  匯入 CSV」。


使用範本

建立總覽表時,你可在桌面上選擇範本,以節省設定格式的時間。

  1. 在桌面上,將游標放在「 更多」上方,然後選取「 總覽表」。
    顯示游標放在 Slack 桌面應用程式中「更多圖示」上的圖片。
  2. 按一下右上角的「 新增」,然後選取「 總覽表」。
  3. 從左側欄位選擇範本,然後按一下「使用範本」。

提示:若要重複使用已建立的總覽表,請按一下「 三個點圖示」並選取「建立副本」。


自訂欄位

新增或編輯欄位以追蹤特定詳細資訊,如到期日、指派對象及優先順序等。

桌面

行動版

  1. 按一下總覽表第一列的某個欄位,然後選取「 編輯欄位」。
  2. 編輯欄位名稱,並選取「欄位類型」來變更資料的格式。
  3. 按一下「儲存」。
  4. 若要新增更多欄位,請按一下第一列結尾處的「  加號圖示」。

注意:你也可以透過開啟項目的方式新增更多欄位。按一下表格或看板版面配置中的任何一個項目,將這個項目開啟,然後按一下右側面板中的「 新增欄位」。

  1. 按一下總覽表右上角的「表單」,然後按一下「設定表單」或「新增表單」。
  2. 查看表單問題,按一下「 眼睛圖示」,以排除不應顯示於表單上的欄位,然後按一下「發布工作流程」。
  3. 如要編輯表單,請按一下「 在工作流程建立工具中開啟」。否則,請按一下「 分享表單」或「完成」。

成員提交表單時,新項目將會新增至總覽表,且欄位資料將填入表單回應。


新增項目

總覽表中的每一列皆為獨立項目。項目是你需完成的個別工作,或你想要追蹤的交付項目。

桌面

行動版

  1. 按一下「未命名的項目」並輸入說明。
  2. 對於每個項目,請按一下欄位儲存格以輸入相關資料。所輸入的資料將按照欄位類型調整格式。
  3. 要新增更多項目,請按一下總覽表最下方的「 新增項目」。
  1. 點選空白項目,然後輸入標題。
  2. 點選每個欄位以輸入資料。所輸入的資料將按照欄位類型調整格式。
  3. 若要新增更多項目,請返回總覽表,然後點選「 新增」。

提示:在桌面的任一項目上按滑鼠右鍵,並選取「刪除項目」將其刪除。


在總覽表中新增訊息

無需離開對話,即可在總覽表中新增任何 Slack 訊息。

桌面

行動版

  1. 將游標暫留在要新增至總覽表的訊息上方。
  2. 按一下「 三個點圖示」,然後選取「新增至總覽表」。
  3. 搜尋並從下拉式功能表選取總覽表 (或選取「建立新總覽表」),然後按一下「新增」。
  4. 詳細的項目檢視畫面將隨即開啟。按一下任一欄位進行更新,或按一下「X」關閉。
  1. 點選並按住要新增至總覽表的訊息。
  2. 選取「新增至總覽表」。
  3. 搜尋並選取總覽表 (或點選「建立新總覽表」),然後按一下「新增」。
  4. 詳細的項目檢視畫面將隨即開啟。點選任一欄位進行更新。

 

將總覽表資料視覺化

無論你自行建立總覽表或正在檢視他人的總覽表,皆可調整總覽表資料的顯示方式,以輕鬆尋找最相關的資料。你可以依欄位將項目進行分組、排序及篩選,並選擇以表格或看板檢視畫面顯示項目。

變更總覽表版面配置

桌面

行動版

  1. 按一下總覽表中的「 篩選圖示」。
  2. 在「版面配置」下,選取「看板」或「表格」版面配置。
  1. 點選總覽表中的「 篩選圖示」。
  2. 點選「看板」,選擇項目的分組方式,然後點選「完成」。
  3. 若要切換回表格檢視畫面,請點選「 篩選圖示」,然後點選「總覽表」。


排序和篩選

你可以對總覽表進行排序及篩選,以輕鬆呈現最相關的項目。

桌面

行動版

  1. 按一下總覽表中的「 篩選圖示」。
  2. 選擇要如何排序、篩選、隱藏並將總覽表中的項目進行分組。
  1. 點選總覽表中的「 篩選圖示」。
  2. 選擇要如何排序、篩選、隱藏並將總覽表中的項目進行分組,然後點選「完成」。


建立及儲存檢視畫面

你可以將排序及版面配置選項另存為檢視畫面,以供具有總覽表存取權的任何人使用。

桌面

行動版

  1. 按一下總覽表中的「 篩選圖示」,選擇要如何排序、篩選、隱藏並將總覽表中的項目進行分組。
  2. 按一下「 篩選圖示」以變更版面配置。
  3. 按一下「儲存檢視畫面」,然後按一下「儲存變更」或「另存為新檢視畫面」。
  4. 若要在已儲存的檢視畫面間進行切換,請按一下「 所有項目」,並從總覽表選取檢視畫面。
  1. 點選總覽表中的「 篩選圖示」,選擇要如何排序、篩選、隱藏並將總覽表中的項目進行分組。
  2. 點選「 篩選圖示」,然後選擇「總覽表」或「看板」。
  3. 點選「 篩選圖示」,然後點選「儲存至新的檢視畫面」。
  4. 你可以視需要為檢視畫面命名,然後選擇項目的分組方式。
  5. 點選「儲存」。
  6. 若要在已儲存的檢視畫面間進行切換,請點選「 所有項目」,並從總覽表選取檢視畫面。

注意:你需要編輯存取權,才能在非你所建立的總覽表上儲存檢視畫面。

 

與他人合作

在你平常工作的空間中與團隊協作處理工作。你可以在 Slack 中的任何位置分享總覽表、指派人員工作,並在對話串中對項目新增留言,輕鬆將正確的人員帶入對話。

分享總覽表

在頻道中分享總覽表,或直接與團隊成員開始協作。你也可以設定一般存取權限,以決定在 Slack 中搜尋發現你的總覽表的人員是否可檢視或進行編輯。 

桌面

行動版

  1. 按一下總覽表右上角的「分享」。
  2. 從「一般」分頁中,選擇要讓所有工作空間成員擁有「受限制」、「可檢視」還是「可編輯」的存取權限,然後按一下「儲存」。
  3. 從「頻道」或「人員」分頁中,新增可以協作處理總覽表的人員或頻道名稱,然後按一下「分享」。接著,總覽表會透過訊息傳送給你指定的人員或頻道。
  1. 點選總覽表中的總覽表名稱,然後點選「 分享總覽表」。
  2. 選取「編輯者」或「檢視者」,新增可以協作處理總覽表的人員或頻道名稱,然後點選「 傳送圖示」。接著,總覽表會透過訊息傳送給你指定的人員或頻道。

注意:無法在行動裝置上設定總覽表的一般權限。

提示:若要將總覽表匯出為 CSV 檔案,請按一下「 三個點圖示」,然後選取
 下載 CSV」。


新增指派對象

建立欄位來追蹤負責每個任務的人員,並將欄位類型設為「人員」。新增指派對象時,他們將會在項目更新時,於「活動」中收到通知。

桌面

行動版

  1. 按一下總覽表第一列結尾的「 加號圖示」,以建立新欄位。若你的總覽表已有人員欄位,請跳到步驟 4。
  2. 新增欄位名稱,然後從「欄位類型」下拉式功能表選取「 人員」。
  3. 選擇是否允許選取多項,以及是否要在總覽表中顯示名稱,然後按一下「儲存」。
  4. 按一下項目上的 人員欄位,然後搜尋並選取成員。
  1. 點選總覽表中的「 篩選圖示」。
  2. 點選「管理欄位」,然後點選「 新增欄位」。若你的總覽表已有人員欄位,請跳到步驟 5。
  3. 新增欄位名稱,然後點選「類型」,並選取「 使用者」。
  4. 選擇是否允許選取多項,以及是否要在總覽表中顯示名稱,然後點選「儲存」。
  5. 點選項目,然後點選「 人員」欄位,以新增指派對象。


在項目新增留言

無論項目的分享位置,總覽表中的每個項目皆有隨附的專屬訊息對話串,適合於工作相關對話中使用。開啟項目,以在項目的對話串中新增問題、留言或更新。

桌面

行動版

  1. 將游標暫留在某個項目上方,然後按一下「 新增留言」或「檢視留言」,以繼續對話串。
  2. 輸入訊息,然後按下「 傳送」。
  1. 點選項目,然後點選「 新增留言」。
  2. 點選訊息欄位並輸入訊息,然後點選「 傳送」。

注意:若你在項目對話串中提及某人,只要與其分享總覽表,對方就會在「活動」摘要中收到通知。

 

使用工作流程建立工具自動化總覽表

總覽表自動化由工作流程建立工具支援,你可以使用此工具將 Slack 中的任何工作或流程自動化。從總覽表設定表單或啟用快訊時,你可以在工作流程建立工具中編輯或進一步自訂自動化


收集表單回應

你可以在桌面上建立一份與成員共用的表單,讓他們無須請求編輯權限,就能將項目新增至總覽表。提交至表單的資訊將會新增至總覽表。你可以在總覽表中決定資訊優先順序、分享狀態更新,並在項目的對話串中與表單提交者溝通。

  1. 按一下總覽表右上角的「表單」,然後按一下「設定表單」或「新增表單」。
  2. 查看表單問題,按一下「 眼睛圖示」,以排除不應顯示於表單上的欄位,然後按一下「發布工作流程」。成員提交表單時,新項目將會新增至總覽表,且欄位資料將填入表單回應。
  3. 如要編輯表單,請按一下「 在工作流程建立工具中開啟」。否則,請按一下「 分享表單」或「完成」。


啟用快訊

為了掌握工作的完成情況,你可以設定總覽表,在當中的欄位有更新或變更時向頻道傳送通知。

  1. 按一下總覽表第一列的某個欄位,然後選取「 欄位變更時傳送快訊」。
  2. 選擇快訊是否要傳送至頻道,或想要將個人快訊傳送至你的「活動」摘要。
  3. 若要將快訊傳送至頻道,請搜尋並選取要傳送通知的目標頻道。
  4. 按一下「發布工作流程」,然後按一下「完成」。

 

提示:工作流程建立工具中建立的工作流程中新增總覽表步驟,探索將總覽表自動化的其他方式。

誰可以使用此功能?