<轉貼>終於中銀香港2388擬680億售南商予中國信達1359

中銀終於賣左680億售南商予信達
由於管理層未有交代340億元稅前收益是否全用「一帶一路」投資
或未有交代會否拿些少去作派特別股息、所以股價暫未有大變動~~~
但實質資產則提高了340億元收入(中銀還有一個牌集友銀行以2倍估值都有300億)

以前都提過中銀估值(9月時已提過、跟現在相差不遠)
http://aska-flybird.blogspot.hk/2015/09/3238824600039883382000.html
更新一下現價
中銀(南商牌值680億港元(已賣)+集友當值300億港元)、即約980億
現價23.6中銀2500億市值、當扣去1000億、即中銀1500億、只計資產都超晒值大平賣~~~
以現價144恆生2750億市值本港第2大銀行來說、中銀作為第3大銀行點都值1500-2000億
飛鳥斷估現價即0-500億資產未有反映現貨價值、點講都抵到爛、飛鳥點都繼續插支旗做股東先~~~
理論上中銀作為第3大銀行點都值1500-2000億+1000億牌/ 發行股數 10,572,780,266股 
=> $23.5(現價)-$28.37(理論最高值)
(純吹水斷估、當然真正股值唔可以咁計~~~年報都有寫左每股淨資產值 $16.714)

其實點都好、出售了南商的中銀一級資本帳是必定提高是非常好的事(不用集資或發債去提高)
而是否向中行3988母公司買「一帶一路」投資或作派特別股息、作為股東的我則沒有所謂
只要有實則的賺錢340億元收入、就算少了未來港樓下跌都沒有財政壓力、中銀可以安穩地年年派2次息便OK

利申:
飛鳥及飛鳥媽都持有不少中銀2388
轉口味寫返些重點銀行股好過(佔小弟3成比例港銀股)~~~

以下純吹水、唔喜歡可以ALT-F4直接CLOSE去~~呵呵
香港都係阿爺計劃經濟賣銀行牌的一部份麻、之前飛鳥估錯買家是國夀、到現在仍想唔通~~~
點都好中行、中銀、國壽、信達全都是阿爺的資產只是左手轉右手的事~~~

始終渣打只是小注、賺損都是飛鳥的小數目玩樂~~~唔寫咁多~~~
的確收買爛銅鐵再變賣、不是人人喜歡做~~~無須影響大家討論心態~~~
要反思什麼是價值? 是否一定要去死守什麼價值陷井理論、放棄考眼光機會呢?~~~~
P/B及P/E的反思、市值又是什麼? 如銀行牌又值幾多錢? 是大家值得想的問題~~~

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN251221181
21/12/2015 08:53

中銀香港（２３８８）擬６８０億售南商予中國信達（１３５９）

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）及中銀香港
（０２３８８）聯合公布，中銀香港擬６８０億元出售南商全部股權予中國信達（０１３５９），中行及中銀香港分別預計獲得約３９２億元及３４０億元稅前收益，中銀香港總資本比率將增加８﹒５６個百分點，２０１４年底總資本比率為１７﹒５１％。
　　淨收益擬作增強中銀香港的資本狀況以鞏固可持續增長；將業務擴展到東盟地區，把握人民幣國際化及「一帶一路」倡議所帶來的商機；及用於考慮到集團的戰略目標、業務增長目標、監管要求、市場狀況及為股東帶來可持續的長遠價值為目的後的合適用途。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN251221219
21/12/2015 09:28

《國企紅籌》中國信達（１３５９）購南商行，內部現金及融資撥付

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國信達（０１３５９）宣布，於上周五（１８日）與中銀香港（０２３８８）簽訂協議，以現金６８０億港元收購對方旗下南洋商業銀行全部股份，公司以內部現金及債務融資撥付。
　　南商行主要從事個人及商業銀行業務，分行及主要業務位於香港及中國內地，截至今年９月３０日止首三季之稅後溢利為２１﹒８８億元。
　　中國信達認為，收購之後南商行將成為集團未來策略發展的重要部分，及其金融服務板塊的核心平台，進一步鞏固公司在不良資產管理領域的領先優勢，集團更可透過南商行的廣泛客戶群、豐富產品組合及廣泛分銷渠道，實現巨大協同效應及交叉銷售。