Михаил Юрьевич Лермонтов. — Н. Шер
«Москва. Москва!, люблю тебя как сын...» Отрывок нз поэмы «Сашка»). — Картина Ф. Алексеева
Бородино. — Рисунок В. Конашевича
Родина
Парус
Узник
Утёс. — Картина М. Лермонтова
Тучи
«На севере диком стоит одиноко...» — Рисунок В. Конашевича
«Дубовый листок оторвался от ветки родимой...»
«Горные вершины...»
Три пальмы (Восточное сказание). — Рисунок В. Конашевича
Воздушный корабль. — Рисунок В. Конашевича
Беглец (Горская легенда). — Рисунки К. Клементьевой и В. Конашевича
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. — Рисунки В. Васнецова
Ашик-Кериб (Турецкая сказка). — Рисунки А. Могилевского