Slack Sales Elevate : 設定ガイド
Sales Elevate は、Salesforce Sales Cloud と連携する Slack のアドオンです。これを使うと、チームは Slack で情報とプロセスを一元化できます。Slack ワークスペースまたは Enterprise Grid オーガナイゼーション向けに Sales Elevate を設定する方法については、以下を参照してください。
Salesforce 組織の準備をする
設定プロセスを開始するには、Salesforce でいくつかの管理手順を行う必要があります。
注 : ワークスペースまたは Enterprise Grid OrG に Sales Elevate を設定するには、Salesforce のシステム管理者である必要があります。
ステップ 1 : Salesforce のシステムユーザーを作成する
Salesforce のシステムユーザーを作成することで、Sales Elevate を適切な権限で設定できるようになり、Salesforce アカウントが解除されたり、権限が変更されたりした場合に設定の連携が解除されるのを防ぐことができます。
- Salesforce にサインインして、「セットアップ」を選択します。
- サイドバーで「ユーザー」をクリックし、「新規ユーザー」を選択します。
- すべての必須フィールドを入力します。任意の値を選択します。ただし、「メール」に指定したメール受信トレイにアクセスできることを確認し、「プロフィール」フィールドで「標準ユーザ」を選択します。
- 「保存」をクリックして終了します。
注 :招待メールに記載されているシステムユーザーアカウントを確認してパスワードを作成し、Salesforce 組織を Slack と接続できるようにしてください。
ステップ 2 : システムユーザーに SSO のスキップを許可する
オーガナイゼーションが Salesforce へのサインインにシングルサインオン（SSO）を使用している場合は、システムユーザーが SSO をスキップして認証フローを完了できるようにする必要があります。SSO をスキップするプロフィールを作成し、それをシステムユーザーに割り当てる方法は次のとおりです。
- Salesforce から、標準ユーザプロフィールの複製を作成します。 プロフィールの「名前」を入力し、「保存」をクリックします。
- プロフィールの概要から「システム権限」を選択します。
- 「シングルサインオンの有効」の横にあるボックスのチェックを外し、「保存」をクリックします。
- 「セットアップ」から「ユーザー」を選択します。
- Slack Sales Elevate システムユーザーの横にある「編集」をクリックします。
- 「プロフィール」をクリックし、作成したプロフィールを選択します。
- 「保存」をクリックします。
ステップ 3 :システムユーザーの権限を作成して設定する
Sales Elevate システムユーザーには、Slack で使用する予定のすべての Salesforce オブジェクトとフィールドに対する読み取りおよびすべて表示アクセス権が必要です。新しい権限セットを作成し、それをシステムユーザーに割り当てる方法は次のとおりです。
- Salesforce から、新しい権限セットを作成します。権限セットにラベルをつけます。ただし、ほかのフィールドは変更せずに「保存」をクリックします。
- 権限の概要から「オブジェクト設定」を選択します。
- 設定のリストから「アカウント」を選択します。
- 「編集」をクリックします。
- 「オブジェクト権限」の下にある、「読み取り」と「すべて表示」の横にあるボックスを選択し、「保存」をクリックします。
- オブジェクトタイプのドロップダウンメニューから「商談」を選択します。
- 「オブジェクト権限」の下にある、「読み取り」と「すべて表示」の横にあるボックスを選択し、「保存」をクリックします。
Tip : 「読み取り」および「すべて表示」のアクセス権を、チームにとって重要度の高い権限セット内のほかのフィールドに追加することもできます。
Slack を Salesforce に接続する
Salesforce システムユーザーの準備ができたら、Salesforce 組織と Slack の接続を開始します。
ステップ 1 : 「営業管理者」メンバー種別を割り当てる
Slack Sales Elevate を設定および管理するには、Slack の営業管理者である必要があります。自分自身またはほかのメンバーに営業管理者ロールを割り当てる方法は次のとおりです。
ビジネスプラスプラン
Enterprise Grid プラン
自分に権限がある場合は、自分自身に営業管理者ロールを割り当てます。または、ワークスペースのオーナーを探して支援を依頼します。
- サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「ワークスペースの設定」をクリックします。
- 左サイドバーの「その他管理項目」で、「権限を管理する」を選択します。左サイドバーが見当たらない場合、左上の「メニュー」をクリックして見つけます。
- 「メンバー種別」をクリックします。
- 割り当てるシステムのメンバー種別の横にある （3 つのドットアイコン）をクリックし、「メンバーを割り当て」を選択します。
- メンバーを選択し、「割り当て」をクリックします。
自分に権限がある場合は、自分自身に営業管理者ロールを割り当てます。または、OrG プライマリーオーナー（または組織レベルのメンバー種別管理者）を探して支援を依頼します。
- サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
- 「メンバーディレクトリ」を選択してから、「権限を管理する」を選択します。
- 「権限を管理する」で、「メンバー種別」をクリックします。
- 割り当てるシステムのメンバー種別の横にある （3 つのドットアイコン）をクリックし、「メンバーを割り当て」を選択します。
- メンバーを選択し、「次へ」をクリックします。
- そのメンバーの管理対象が OrG か特定のワークスペースかを選択してから、「保存」をクリックします。
ステップ 2 : Salesforce 組織を Slack に接続する
Sales 管理者になると、サイドバーに 「Sales」 アイコンが表示されるようになります。アイコンが表示されない場合は、Cmd + Shift + R（Mac の場合）または Ctrl + Shift + R（Windows の場合）を同時に押して Slack を更新してみてください。Salesforce 組織を Slack に接続する方法は以下のとおりです。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- 「セットアップを開始する」をクリックします。
- 「新しい Salesforce 組織を追加する」をクリックしてから、「接続」をクリックします。
- Salesforce 組織が本番環境にあるかサンドボックス環境にあるかを選択し、「続行」をクリックします。
- 「ログインして追加」をクリックし、表示されるメッセージに従って、最初のステップで作成した Salesforce のシステムユーザーとしてログインします。
Slack が自動的に Salesforce に接続し、データの同期が開始されます。これは通常数分で完了しますが、データが多い OrG の場合はさらに時間がかかることがあります。
ステップ 3 :商談フィールドをマッピングする
Slack で商談を管理するには、使用する Salesforce オブジェクトを選択します。選択したオブジェクトにより、Sales Elevate で利用できる通知テンプレート（金額、ステージ、クローズ日の変更に関する通知など）が有効になります。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- （歯車のアイコン）をクリックし、「フィールドをマッピングする」をクリックします。
- ドロップダウンメニューから「商談オブジェクト」を選択してから、フィールドのマッピング方法を選択します。
- 「保存」をクリックしてから、「更新して終了」を選択します。
注 :その他の Salesforce 組織の接続、メンバーへのアクセス権の割り当てなどについては、「Slack Sales Elevate を管理する」を参照してください。