Slack Sales Elevate を管理する
Sales Elevate は Salesforce Sales Cloud と連携する Slack のアドオンで、チームメンバーが Slack で Salesforce オブジェクトを更新する、重要な案件の通知を受け取るなどの操作を行えるようになります。初期設定が完了すると、Slack ワークスペースまたは Enterprise Grid Org の Sales Elevate 設定を管理できるようになります。
注：ワークスペースのプライマリーオーナー（ビジネスプラス）と、システムのメンバー種別がメンバー種別管理者のメンバー（Enterprise Grid）は、メンバーに営業管理者のシステムメンバー種別を割り当てることができます。
追加の Salesforce 組織を連携させる
複数の Salesforce 組織を使用している場合、Sales Elevate を構成した後、最大 24 個の追加組織を連携させることができます。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- （歯車のアイコン）を選択します。
- Salesforce 組織のドロップダウンメニューをクリックし、「Salesforce 組織を追加する」を選択します。
- 「新しい Salesforce 組織を追加する」を選択してから、「連携」をクリックします。
- Salesforce 組織が本番環境にあるかサンドボックス環境にあるかを選択し、「続行」をクリックします。
- 「ログインして追加」をクリックし、表示されるメッセージに従って操作します。必ず Salesforce システムユーザーでログインしてください。
Slack が自動的に Salesforce に接続し、データの同期が開始されます。これは通常数分で完了しますが、データが多い OrG の場合はさらに時間がかかることがあります。
Salesforce オブジェクトリストの設定
営業チームは、Salesforce リストによって Slack 内で Salesforce オブジェクトを簡単に更新できます。デフォルトでは、取引先、商談、リード、連絡先、ケースのリストが表示されますが、必要に応じてオブジェクトを追加したり削除したりできます。また、チームが Slack で Salesforce オブジェクトを更新する時に特定のリストが表示されるよう、オブジェクトあたり最大 25 個のデフォルトリストを提案できます。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- （歯車のアイコン）を選択します。
- 設定ウィンドウで 「Salesforce リスト」をクリックします。
- 「オブジェクトを追加する」をクリックします。
- Salesforce オブジェクトを選択します。必要に応じて、オブジェクトのデフォルトリストを提案します。
- 「保存」をクリックします。
注：Salesforce オブジェクトを削除するには、オブジェクトの横にある （3 つのドット アイコン）をクリックして、「オブジェクトを削除」をクリックします。
Sales Elevate の通知を管理する
カスタム通知を作成する
営業管理者は、Sales Elevate で通知を作成して、新しい商談や重要な商談などについての最新情報をチームが入手できるようにします。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- 右上にある「営業の設定を編集する」をクリックします。
- 「通知」をクリックします。
- 「システム管理者が作成した通知」の横の「管理」をクリックします。
- 「通知を作成する」をクリックします。
- テンプレートを選択し、テンプレートをカスタマイズするためのオプションを選択します。
- 「通知を保存する」をクリックします。
カスタム通知を管理する
営業管理者は、システム管理者が作成した通知を編集または削除できます。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- 右上にある「営業の設定を編集する」をクリックします。
- 「通知」をクリックします。
- 「システム管理者が作成した通知」の横の「管理」をクリックします。
- 通知の横にある （3 つのドットアイコン）をクリックします。
- 「編集」または「削除」を選択し、「通知を保存する」または「通知を削除する」をクリックして確定します。
Tip : 「営業の設定」ダッシュボードの「通知」セクションで、オーガナイゼーションで作成された通知の詳細情報を確認できます。
通知設定を管理する
外部のメンバーが含まれるチャンネルで Sales Elevate の通知を許可するかどうかを決定できます。Enterprise Grid プランでは、これらの通知を受信するワークスペースを選択できます。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- 右上にある「営業の設定を編集する」をクリックします。
- 「通知」をクリックします。
- 外部の人が含まれるチャンネルで通知を許可する場合は、「外部チャンネル」の横にあるトグルボタンをクリックします。
- Enterprise Grid プランで「編集」を選択し、表示されるメッセージに従って特定のワークスペースで通知を有効にします。
注：Salesforce で Slack レコードのレイアウトを設定して、メンバーが Slack で編集できるフィールドと通知をカスタマイズしてください。
Sales Elevate へのアクセス権を割り当てる
Slack Sales Elevate を利用できるのは、Slack Sales Elevate へのアクセス権が割り当てられたメンバーのみです。追加したメンバーごとに請求が発生します。
メンバーを追加する
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- 右上にある「営業の設定を編集する」をクリックします。
- 「ユーザー」をクリックします。
- 右上にある「個人を追加する」を選択して、追加するメンバーを検索します。メンバーを一括で追加するには、「CSV で追加する」をクリックして、表示されるメッセージに従います。
メンバーを外したい
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- 右上にある「営業の設定を編集する」をクリックします。
- 「ユーザー」をクリックします。
- メンバー名の横にある （3 つのドットアイコン）をクリックし、「アクセス権を削除する」を選択します。メンバーを一括で削除するには、削除するメンバーを選択して（最大 10 人）、「アクセスを削除する」を選択します。
注：Sales Elevate へのアクセス権のあるメンバーのリストをダウンロードするには、「通常メンバーのリストをエクスポートする」をクリックします。
- システムのメンバー種別が営業管理者のメンバー
- ビジネスプラスプランと Enterprise Grid プラン