Términos de Referencia:
Consultoría para desarrollar insumos para la elaboración de una Metodología de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de Plantas de Generación Distribuida Comunitaria en Sonora, México
- Antecedentes
Iniciativa Climática de México (ICM), organización de la sociedad civil mexicana sin fines de lucro especializada en temas de energía y mitigación del cambio climático desarrolla el proyecto Ejido Solar, con el apoyo financiero de la embajada británica a través del programa UKPACT Mexico.
El proyecto Ejido Solar en el estado de Sonora se enmarca en el contexto del Programa Social de Generación Solar Distribuida de Sonora 2022-2027, integrando la participación activa de las comunidades como aspecto fundamental. Este enfoque no solo busca promover el desarrollo económico y social de los ejidos y comunidades, sino que también reconoce la importancia de diseñar proyectos sensibles a los roles de género y a las dinámicas sociales locales.
En la actual fase del proyecto, se tiene por objetivo consolidar una metodología de monitoreo, registro y verificación de datos para los proyectos fotovoltaicos instalados bajo la actual regulación de Generación Distribuida, en la región Noroeste de la Sierra Alta de Sonora; que permita entender el desempeño de los proyectos para asegurar la transparencia y confiabilidad con base en su seguimiento para la toma de decisiones informadas, la evaluación de impactos y la mejora continua de los mismos. El Programa Social de Energía Solar Distribuida del Estado de Sonora 2022-2027 es implementado por la Dirección General de Energía (DGE) de la Secretaría de Economía. Este plantea la instalación de 40 Plantas Solares fotovoltaicas de menos de 500 kW en municipios marginados, con el fin de aumentar el bienestar mediante la reducción del gasto por consumo energético en viviendas, mejora de servicios públicos municipales al reducir el costo energético de los servicios con mayor consumo eléctrico y el impulso a la inversión y la diversificación de actividades económicas.
- Descripción de la consultoría
La Medición, el Reporte y la Verificación (MRV) son elementos fundamentales para asegurar una mayor transparencia, precisión y comparabilidad de la información en proyectos de generación distribuida fotovoltaica. Estos sistemas permiten identificar buenas prácticas, facilitar el aprendizaje continuo y establecer puntos de referencia para el desempeño. Al evaluar de manera continua la situación y los cambios en los proyectos, los sistemas MRV proporcionan información crucial sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos, evaluando la efectividad de las estrategias implementadas. Además, facilitan el seguimiento del presupuesto destinado a las acciones definidas, lo que permite a las partes interesadas evaluar y mejorar sus iniciativas.
Con base en lo anterior, se abre la convocatoria para una consultora (persona física o moral) que colabore con la estrategia de energía de ICM en el desarrollo de insumos para la formulación de una metodología de recolección, reporte y verificación de datos de las plantas fotovoltaicas pertenecientes al Programa Social de Energía Solar Distribuida del Estado de Sonora 2022-2027, implementado por la Dirección General de Energía (DGE), así como para una línea base de su desempeño energético y de bienestar social.
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- Objetivo general
Desarrollar la metodología de recolección de información para la creación de una herramienta de monitoreo, reporte y verificación (MRV) que permita dar seguimiento a los resultados, beneficios e impactos de las plantas fotovoltaicas de generación distribuida comunitaria implementadas por la Dirección General de Energía del Estado de Sonora.
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- Objetivos específicos
- Desarrollar una metodología para la recolección y análisis de datos en la que se incorporen las necesidades y opinión de la DGE de Sonora.
- Generar los insumos necesarios para la elaboración de la línea base de desempeño energético de las plantas de generación distribuida comunitaria.
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Elaborar indicadores de interés y relevancia para la toma de decisiones de la Dirección General de Energía.
- Alcance de la consultoría
El enfoque de esta consultoría es de nivel local, por lo que se requiere de la rigurosa identificación e integración de las necesidades de la Dirección General de Energía de Sonora, además de los siguientes alcances:
- Definir un marco metodológico detallado que especifique los pasos y procedimientos para la recolección, análisis y presentación de datos relevantes de las plantas fotovoltaicas de generación distribuida comunitaria.
- Identificar y recopilar los insumos necesarios para establecer una línea base de referencia del desempeño energético de las plantas de generación distribuida comunitaria.
- Integrar a la metodología indicadores de utilidad y relevancia que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos para su correcto seguimiento. Estos pueden comprender, más no limitarse, al monitoreo, revisión y verificación del desempeño energético de las plantas, la reducción de la pobreza energética de las comunidades relacionadas, la cantidad de hogares beneficiados, las actividades de operación y mantenimiento, entre otros.
- Establecer e identificar las vías y procedimientos adecuados y factibles para la recolección de datos tanto en el presente como en el futuro.
- Preparación de reportes de análisis, notas, presentaciones y documentación necesaria para la correcta transferencia de la metodología elaborada.
Cabe destacar que ICM será la instancia encargada de fungir como enlace y facilitará la comunicación e intercambio entre la DGE y la consultora seleccionada.
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- Tareas y responsabilidades
Tarea 1:
Desarrollar un taller para identificar las necesidades e inquietudes de la Dirección General de Energía de Sonora, con base en ellas y la revisión bibliográfica, se establecerán los elementos a reportar. Dichos elementos formarán parte de los indicadores económicos, ambientales y sociales de la metodología MRV.
La metodología MRV busca proveer resultados informativos sobre el progreso y la efectividad de las acciones implementadas. Por lo tanto, se definirán los indicadores de seguimiento necesarios para evaluar el avance de las medidas, así como los recursos asociados a la implementación de acciones. De igual modo, se establecerán indicadores de resultado que midan el efecto o impacto de estas medidas, como la reducción de la pobreza energética de las comunidades relacionadas o la cantidad de hogares beneficiados.
- Los indicadores deberán ser específicos, alcanzables, medibles, relevantes y oportunos, así como deben ser relevantes para la toma de decisiones de la DGE,
La selección cuidadosa de estos indicadores determinará qué aspectos se medirán, reportarán y verificarán durante la implementación del proyecto de generación distribuida comunitaria.
Tarea 2:
Con base en los resultados del taller elaborado en la Tarea 1, se determinarán los escenarios y parámetros de referencia, así como aquellos indicadores que requieren del establecimiento de una línea base y posteriormente, se definirán en conjunto con la DGE algunos valores objetivos para dichos indicadores.
Se establecerá la metodología y se reunirán los insumos necesarios para la elaboración de la línea base del desempeño energético de las plantas fotovoltaicas de GDC.
Se definirán los periodos de evaluación, los métodos de estimación de dichos indicadores y los parámetros de medición necesarios.
Tarea 3:
Se definirán las características de la fase de monitoreo de la herramienta y la metodología mediante la cual se medirán las variaciones conforme al escenario base, así como el cálculo del avance conforme a los objetivos establecidos y la estructura del informe de cumplimiento.
Se establecerán los procedimientos metodológicos de acuerdo al nivel, la necesidad de exactitud y confiabilidad, se establecerán los instrumentos de medición necesarios requeridos, sus características y método de uso.
Tarea 4:
Se desarrollará la metodología de cálculo y se integrará un reporte con la información corroborada de la metodología planteada, que incluirá pruebas de funcionamiento de la misma y evaluación de la calidad de los datos de acuerdo a los criterios preestablecidos; dicho reporte incluirá cálculos y evaluación de indicadores de seguimiento y resultados. Se elaborará un informe que será estructurado y redactado considerando el uso previsto y los destinatarios del mismo. El informe incluirá de manera estructurada y detallada la información relacionada con las siguientes preguntas ¿Qué se reporta? ¿Quién lo reporta? ¿Cómo se reporta? ¿Cuándo se reporta?.
Se identificarán hallazgos significativos en función de los objetivos de evaluación.
Dicho reporte deberá cumplir con los principios de relevancia, cobertura total, coherencia, exactitud y transparencia. Se formularán lecciones aprendidas sobre los resultados obtenidos en la evaluación.
Tarea 5:
Se desarrollará una metodología de verificación para evaluar el nivel de confianza de la información reportada a fin de corroborar que ésta sea exacta, exhaustiva, coherente, transparente y libre de errores significativos. Esta metodología debe evaluar el cumplimiento de los objetivos determinados para la metodología MRV, así como si los lineamientos, supuestos y métodos establecidos fueron planteados y aplicados de manera adecuada.
La verificación planteada incluirá claramente los periodos de aplicación y responsables, esta podrá realizarse de forma externa o interna a fin de generar mayor confianza entre las partes, lo cuál será definido entre las mismas.
La metodología deberá diseñarse con base en los principios de transparencia en cuanto a qué información será verificada, así como quién, cómo y cuándo lo hará. Esta debe justificar sus alcances con base tanto la información cualitativa como la cuantitativa, los indicadores, objetivos, informes y efectividad de las acciones.
Tarea 6:
Se realizará una propuesta para la mejora continua de la metodología a fin de impulsar su congruencia, comparabilidad, integridad y precisión. Para ello será necesario recolectar las lecciones aprendidas durante todas las etapas de la metodología MRV planteada.
Entregables:
- Reporte que detalle los tipos de información y datos a recopilar, así como las metodologías para generar datos e indicadores (incluyendo los resultados del taller de co-creación y la matriz de impactos e indicadores).
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Reporte de la metodología de la herramienta MRV propuesta
- Reporte con los insumos necesarios para el cálculo de la línea base de desempeño energético de las plantas fotovoltaicas
- Herramienta de cálculo en Excel
- Reporte de la metodología de verificación y transparencia
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Documento con propuesta de mejora continua, recomendaciones e identificación de áreas de mejora.
- Periodo de contratación y cronograma de trabajo[1]
Diagrama de Gantt por semana de acuerdo a las tareas especificadas en el punto f y especificando entregas parciales y entregas finales de los productos.
Se espera que el desarrollo de las actividades tenga una duración de cuatro meses en función del programa de trabajo para el desarrollo de la metodología MRV. Las fechas aproximadas de entrega de los productos esperados se describen a continuación:
Tarea 1: Mes 1 -> Semanas: 1, 2 y 3.
- Taller con DGE para identificación de necesidades
- Selección de indicadores, objetivos y parámetros
Tarea 2: Mes 1 -> Semana 4; Mes 2 -> Semanas: 1, 2, 3 y 4; Mes 3: Semana: 1
- Establecimiento de escenarios y parámetros de referencia
- Identificar insumos y metodología para cálculo de línea base
Mes 2: Semanas: 2, 3 y 4; Mes 3: Semanas: 1, 2, 3 y 4; Mes 4 -> Semanas: 1, 2, 3 y 4
Tarea 3:
- Metodología de monitoreo
Tarea 4:
- Metodología de cálculo y reporte de corroboración
Tarea 5:
- Metodología de verificación y transparencia
Tarea 6:
- Propuesta para la mejora continua
Presentación final: Mes 5 -> Semana 1
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- Productos a entregar y su estructura
Productos a entregar especificando el formato y de acuerdo con lo mencionado en los puntos c y d
| Producto | Formato y contenido mínimo |
|---|---|
Productos 1:
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Para los materiales
Antecedentes, objetivo, resultados
Antecedentes, objetivo, resultados Para el reporte
Antecedentes, objetivo, metodología, resultados y conclusiones, índices, tablas, anexos |
Productos 2:
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Para los materiales
Antecedentes, objetivo, resultados
Antecedentes, objetivo, resultados Para el reporte
Antecedentes, objetivo, metodología, resultados y conclusiones, índices, tablas, anexos |
Productos 3:
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Antecedentes, objetivo, metodología, resultados y conclusiones, índices, tablas, anexos
Índice, glosario, metodología |
Productos 4:
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Antecedentes, objetivo, metodología, resultados y conclusiones, índices, tablas, anexos |
Producto 5:
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Antecedentes, objetivo, metodología, resultados y conclusiones, índices, tablas, anexos |
| Presentación final de la consultoría |
Antecedentes, objetivo, resultados |
Las entregas se entienden completas siempre y cuando se entreguen los siguientes elementos:
- Los productos mencionados en estos Términos de Referencia
- Todas las figuras y gráficas en original (en un único archivo por separado presentando las figuras y gráficas de forma tal que sólo aparezca una figura/ gráfica por hoja; además enumerado tal y como aparecen en el texto; en dado caso de tener como fuente original Excel incluyendo todas las hojas de cálculo con las fórmulas y modelos matemáticos y estadísticos utilizados y una memoria de cálculo que explique los cálculos realizados y la metodología usada).
- Todas las tablas (en un único archivo por separado en Excel, una tabla por hoja y numeradas tal y como aparecen en el texto, incluyendo todas las hojas de cálculo con las fórmulas y modelos matemáticos y estadísticos utilizados y una memoria de cálculo que explique los cálculos realizados y la metodología usada)
- Todas las fotos (en archivos por separado y numeradas tal y como aparecen en el texto; además, en resolución con calidad de impresión, mínimo 300 dpi / mínimo 3 megapíxeles, de preferencia 7 megapíxeles, y con derechos de uso y explotación)
- Todas las figuras (formateadas de tal manera que en impresiones en blanco y negro se pueda identificar de manera clara la información).
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Experiencia deseable del consultor y/o firma consultora
- Experiencia laboral
- Más de 5 años de experiencia en planificación estratégica, diseño y seguimiento de proyectos de desarrollo, investigación de campo y responsabilidades afines.
- Experiencia en la ejecución de proyectos de consultoría con un enfoque orientado a resultados.
- Experiencia comprobada en el diseño de sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación, preferiblemente en contextos similares de proyectos energéticos.
- Experiencia en proyectos de energía renovable (deseable).
- Experiencia trabajando con gobiernos subnacionales y municipales.
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Experiencia en procesos de fortalecimiento institucional y de autogestión (deseable).
- Conocimientos requeridos
- Metodologías y herramientas de recolección y análisis de datos, así como capacidad para desarrollar indicadores clave de desempeño energético y ambiental.
- Conocimiento de proyectos de generación distribuida fotovoltaica (deseable).
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Conocimiento en herramientas de investigación cualitativas y cuantitativas.
- Idiomas
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Español
- Otras habilidades
- Diplomados, entrenamientos, especializaciones relevantes a la posición serán altamente valoradas.
- Demostrar habilidades interpersonales y de comunicación.
- Solicitud de oferta técnica y económica
Las personas físicas o morales interesadas en participar en esta convocatoria deberán enviar su propuesta técnica (plan de trabajo) y propuesta económica[2] a más tardar el 18 de octubre a los correos electrónicos: ricardo.cruz@iniciativaclimatica.org y carlos.correa@iniciativaclimatica.org.
De existir cualquier pregunta relacionada a estos Términos de Referencia favor de hacerla llegar al correo mencionado anteriormente antes del día 11 de octubre de 2024.
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- Documentación para oferta técnica
Currículum Vitae (de la(s) persona(s) instructora(s) o de la organización) de hasta 2 páginas, pudiendo listar proyectos o experiencia relevantes a estos términos de referencia.
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- Documentación para oferta económica
Oferta técnico-económica para la realización de los entregables aquí descritos. La oferta deberá contener el plan de trabajo y propuesta de honorarios desglosada por entregable.
- Pagos y productos
El esquema de pagos por los servicios, independientemente de los montos a pactar en el contrato serán los siguientes:
| Porcentaje del pago total | Producto relacionado al pago | Fecha estimada de entrega del producto relacionado al pago |
|---|---|---|
| 20% | Producto 1 | Final del mes 1 |
| 40% | Producto 2 | Final del mes 3 |
| 40% | Productos 3 y 4 | Final del mes 4 |
* Debe considerarse que durante el periodo decembrino, el gobierno del estado pudiera no estar disponible.
