* Мотив
o Роберт Шекли. Гонки (рассказ, перевод С. Коноплёва, иллюстрации О. Осинина), стр. 2-7
o Маргарита Асафьева-Длугач, Михаил Щербаченко.«Пожалуйте в Утопию» (статья), cтр. 8-9
* Прогноз, стр. 10
* Сбор данных
o Дин Маклафлин. Ястреб среди воробьев (повесть, перевод С. Коноплёва, иллюстрации В. Сальникова), cтр. 11-25
o Николай Козлов, Юрий Кузьмин. "Пли?" (статья), cтр. 26-28
* Гипотеза
o Филип Дик. Колония (повесть, перевод Л. Косоговой, иллюстрации О. Осинина), cтр. 29-36
* Эксперимент
o Джон Браннер. Жестокий век (повесть, перевод И. Синельщиковой, иллюстрации А. Кузнецова), cтр. 38-51
o Александр Свиридов. "Плата за цивилизацию" (статья), cтр. 52-54
* Результат
o Монтегю Родс Джеймс. Заклятие рунами (повесть, перевод И. Тогоевой, иллюстрации И. Мельникова), cтр. 56-64
o Людмила Сараскина. "Мифы смутного времени" (статья, иллюстрация К. Зеленцова), cтр. 65-68
* Коррекция
o Вацлав Кайдош. Зомби (рассказ, перевод И. Урманцева, иллюстрации В. Сальникова), cтр. 70-73
* Допустим, что... стр. 74
* Эксперимент
o Теодор Стэрджон. Дом с привидениями (рассказ, перевод Э. Башиловой, иллюстрации К. Рыбалко), cтр. 76-79
* Завтра стр. 80
* Результат
o Дж. Р. Р. Толкин. Повесть о Берене и Лучиэнь (перевод В. Грушецкого, Н. Григорьевой, иллюстрации С. Юхимова) (глава из романа "Сильмариллион"), cтр. 82-93
* Автора представляет переводчик
o Владимир Грушецкий. "Человек, который всё знал" (статья), cтр. 94-96