* Проза
o Роберт Янг. Сад в лесу (перевод О. Битова), рассказ, с. 1-14
o Дэвид Брин. Красный свет (перевод К. Королёва), рассказ, с. 15-19
* Публицистика
o Борис Силкин. С чего же началось все-все-все, с. 20-22
* Проза
o Ларри Нивен. Дымовое кольцо (перевод А. Жаворонкова), роман, с. 23-216
* Публицистика
o Сергей Ениколопов. Меняться или менять мир?, с. 217-223
* Факты, с. 224
* Проза
o Жан-Мишель Ферре. Цефеида (перевод И. Найденкова), рассказ, с. 225-233
* Критика
o Эдуард Геворкян. Бойцы терракотовой гвардии [Окончание], с. 234-243
o Рецензии
+ Сергей Иванов. «Железный зверь» // Рецензент: Всеволод Ревич, с. 244
+ Сергей Лукьяненко. «Императоры иллюзий» // Рецензент: Олег Добров, с. 245
+ Юлия Латынина. «Колдуны и империя» // Рецензент: Всеволод Ревич, с. 245-246
+ М. и С. Дяченко. «Ритуал» // Рецензент: Всеволод Ревич, с. 247
* Хроника
o Премии года, с. 248
* Библиография
o Personalia, с. 249-251
* На правах рекламы [Издательства представляют], с. 252-256
* Видеодром
o Адепты жанра
+ Дмитрий Караваев. Стивен Спилберг и Стивена Спилберга, с. 258-264
o Рецензии
+ «Крикуны» // Рецензент: Александр Ройфе, с. 266-267
+ «Вчерашняя мишень» // Рецензент: Александр Ройфе, с. 268-269
+ «Сердце дракона» // Рецензент: Александр Ройфе, с. 270-271