המתחזה
בערב יום העצמאות ה-62,
מופיע בביתה של מלצרית צעירה אלמוני המציג עצמו כבנימין
זאב הרצל, חוזה המדינה, ומבקש ממנה מחסה בטענה שרודפים אחריו. המפגש מוליד
שרשרת של אי הבנות אבסורדיות כאשר הרצל מנסה להבין כיצד הוגשם חזונו הציוני.
האם האלמוני הוא מתחזה, או שמא זהו באמת הרצל שקפץ לביקור מתוך ההיסטוריה בעזרת
ידידו זיגמונד פרויד? האם המפגש עם המלצרית ישנה את תפישת עולמו? ומה יעשה החבר
של המלצרית כשיתפוס אותה חבוקה בזרועותיו של האיש בעל הזקן?