Tras su exilio, el príncipe Jinhan regresa a un palacio hostil. Luego, en juego de go, se topa con una enigmática persona que es bastante esquiva.
Después de jugar una partida de go contra Yi In, Kang Hee‑soo comienza a sentir algo por él. Mientras tanto, la salud de Yi Seon empeora, lo que provoca una crisis de sucesión.
Kim Myung‑ha le pide a Hee‑soo que se detenga. Cuando surge una crisis en la realeza, Kang Hang‑soon se sacrifica, pero Kim Jong‑bae prepara un plan contra Yi In.
Tras un enfrentamiento con Yi Seon, Yi In asciende al trono, pero no tiene el camino libre. En el proceso, actúa con crueldad e ignora a Hee‑soo.
Yi In invita a Myung‑ha al palacio y le da un nombramiento especial. A fin de atraer la atención del rey, Hee‑soo participa en la prueba de go.
Hee‑soo recibe una severa advertencia de Yi In al convertirse en su gidaeryeong y, más tarde, se ve implicada en un plan político instigado por la reina viuda.
Yi In empieza a sospechar de la peculiar relación entre Myung‑ha y Hee‑soo. Más tarde, Hee‑soo acompaña al gran príncipe —y al rey— durante un viaje.
Cuando crecen los rumores sobre el «cariño» de Yi In por Hee‑soo, en el palacio se organiza una noche íntima para el rey, sin tener en cuenta sus sentimientos.
Después de pasar la noche juntos, Yi In y Hee‑soo deben lidiar con lo que sienten, por complicado que sea. Queriendo exponer a Hee‑soo, Park Jong‑hwan hace una apuesta con Yi In.
Los Qing tienen una exigencia polémica, y la respuesta de Yi In obliga a Hee‑soo a actuar por su cuenta…, aunque surgen complicaciones de último minuto.
Mientras Jong‑hwan está a punto de descubrir a la falsa princesa, Hee‑soo pone su confianza en Yi In, a pesar de lo que empieza a sentir por él.
Un relámpago provoca un incendio y Yi In lo toma como una señal. Mientras la salud de la reina Oh se deteriora, Hee‑soo trata de proteger el destino del gran príncipe.
A último momento, Hee‑soo cambia de parecer y termina herida, lo que desata varias preguntas sobre su género. Más tarde, Yi In le cuenta la verdad sobre su padre.
En un arranque de vulnerabilidad, Yi In le confiesa a Hee‑soo el secreto de su ascenso al trono. Mientras crece la investigación de Yi In, Jong‑hwan planea el contraataque.
Después de la tragedia de la doncella Dong, Yi In busca castigar al responsable. La reina viuda Park descubre la verdad sobre el género de Hee‑soo.
A pesar de la oposición de Yi In, Hee‑soo emprende un peligroso viaje para visitar a su padre. Sin embargo, el encuentro sigue siendo incierto meses más tarde.