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Daten analysieren und das System anpassen

Daten analysieren und das System anpassen - Salesforce Tutorial

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Daten analysieren und das System anpassen

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Kommen wir zuletzt zu den Möglichkeiten, Daten aufzubereiten und zu analysieren. Im Alltag kann es leicht passieren, dass Sie bei der wachsenden Menge der Daten den Überblick verlieren, und brauchen Werkzeuge zur Übersicht, Priorisierung oder Präsentation. Der erste Schritt in diesem Video führt Sie zu den Berichten, die Sie über die gleichnamige Rubrik oben als Registerkarte erreichen. In Salesforce können Sie mit wenigen Klicks und ohne Programmierkenntnisse Daten aufbereiten, und damit sogar komplexe Berichte erstellen. Kreieren Sie nun als Übung einen ersten einfachen Bericht. Sie interessiert dazu eine Übersicht über die verschiedenen Leads, die in Salesforce erzeugt wurden, damit Sie schnell Ihre Handlungen priorisieren können. Klicken Sie dazu auf Neuer Bericht und starten Sie die Erstellung. In der folgenden Maske können Sie Berichtstypen auswählen. Wählen Sie für das Beispiel den Ordner Leads, und hier auch Leads aus, und klicken Sie auf Erstellen. Der Berichtsgenerator ist…

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