Alkisah tersebutlah pada suatu zaman di sebuah kerajaan yg letak duduknya dirahsiakan atas sebab2 keselamatan, Raja telah melantik dua sahabat untuk menjadi pengawalnya yg setia. Yang satu tu sangatlah hensem paras rupanya, manakala yang satu lagi biasa2 jua adanya. Penduduk2 di kerajaan tersebut menggelarkan mereka dengan nama Si Hensem dan Si Buruk.
Arakian Si Hensem terserlah kesombongannya kerna paras rupanya yg hensem dan menjadi kesayangan Raja. Dia sering dijemput untuk menaiki kenderaan diraja dan turut serta di Balairong. Akan Raja pula tidak segan silu langsung apabila dilihat berada bersama2 dengan Si Hensem. Melonjak2lah kegembiraan dan kesombongan Si Hensem malah dengan sesuka hati menjerkah dan mengherdik penduduk2 di kerajaan tersebut tanpa henti.
Manakala Si Buruk pula seakan sedar akan rupa parasnya yg buruk sangatlah mesra alam dengan sesiapa jua sementelah Raja pula sudah langsung tidak menghiraukan dirinya. Persahabatan Si Buruk dan Si Hensem menjadi getir sehinggakan pernah bergaduh sehingga mencederakan masing2. Maka Raja telah menitahkan agar mereka tidak lagi tinggal sebumbung.
Namun panas yang diharapkan oleh Si Hensem sampai ke petang, rupanya hujan di tengahari. Entah mengapa tiba2 Raja lost interest.. hilang minat untuk melayani kerenahnya lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tiada lagi kunjungan diraja, tiada lagi menaiki kenderaan diraja, tiada lagi makanan mewah, tiada lagi merasa duduk di Balairong beraircond. Terdiamlah Si Hensem mengenangkan nasib dirinya yang sudah tidak dipedulikan meskipun paras rupanya masih lagi hensem.
Si Buruk pula dek kerana kemesra-alamannya, adakalanya dilepas bebas tanpa pemerhatian. Namun lain nasibnya dengan Si Hensem dek kerana ke-eksen-annya dia sentiasa terkurung, hingga satu saat penduduk2 di kerajaan tersebut menyangkakan mereka sudah tidak wujud lagi.
Adapun, inilah rupa Si Buruk...
Dan ini pula rupa Si Hensem...